Segundo disco después de la muerte del carismático Jim Morrison (1943-1971), y también el último como un trío.
A diferencia de sus trabajos anteriores, se utilizan bajistas de estudio como colaboración en todos los temas.
El tecladista Ray Manzarek y el guitarrista Robby Krieger como vocalistas interpretan todos los temas, entre ellos "Get Up and Dance", "4 Billion Souls", "The Mosquito" y "The Piano Bird".